Kilde: solarplaza.com
Forfatter: Christian Schnell, Partner - Energy &Natural Resources, Dentons
1. Introduksjon
Polen er nå et av de 5 beste solenergi PV-investeringsmarkedene i Europa. Bare i 2021 la landet til rundt 3,2 GW solenergi PV-installasjoner. Med en kumulativ installert solenergikapasitet på 7,1 GW ved utgangen av 2021 er Polen nå et stort europeisk solenergimarked, med mange investorer som utvikler store prosjekter som langt overstiger prosjektskalaen på 100 MW. Imidlertid kommer ikke en slik plutselig vekst uten utfordringer, og dens sosiale og politiske innvirkning er tydelig synlig. Å få nye PV-prosjekter koblet til det nasjonale nettet er en viktig utfordring for utviklere. I tillegg er store installasjoner i direkte konkurranse om land med landbrukssektoren, spesielt ettersom jordbruksvareprisene er skyrakett, noe som fører til lovforslag om å bremse fremtidig utvikling i distriktene.
I dagens kraftmarkedsmiljø har solenergi PV blitt svært konkurransedyktig. I Europa er de høye kraftmarkedsprisene primært drevet av høye naturgasspriser, som har steget kraftig siden andre halvår 2021. Dette skyldes hovedsakelig den økonomiske oppgangen etter COVID-19-krisen, og i mindre grad til reduksjon av gassforsyninger fra Russland. For tiden er kraftprisene i Polen relativt lave fordi termisk kull fortsatt er drivstoffet som dikterer prisnivået. Når gassenhetene på 6 GW som tildeles på polske kapasitetsmarkedsanbud kommer online mellom 2024 og 2026, vil gasskraftverk mest sannsynlig definere prisene i Polen. Den generelle virkningen av prisene på CO2-utslippskvoter vil imidlertid fortsatt være svært høy. Krigen i Ukraina har ennå ikke hatt direkte innvirkning på strømmarkedsprisene i Europa, men når Tyskland setter fire nye LNG-terminaler i drift de neste to årene, vil risikoen for at Gazprom vil manipulere det europeiske naturgassmarkedet sterkere øke. Industriforbrukere i Polen ønsker derfor å sikre nullkarbonforsyning, da det er fare for at de høye strømprisene øker ytterligere dette tiåret. Dette driver bedriftens PPA-marked, mens baseload-PPA-er er tydelig favorisert fremfor pay-as-produserte PPA-er. Men med høye kraftpriser har baseload-PPA-er en annen risikoprofil.
2. Støttesystem og PPA-er
Den plutselige økningen i solcelleanlegg de siste årene skyldtes hovedsakelig Polens PV-insentivprogram på taket og nettomålingsordningene, som endte innen 1. Bortsett fra disse systemene, er det også betydelig potensial for storskala PV-utvikling i Polen. Spesielt siden 2019 - i CfD-anbudene for store RES-installasjoner - var solar PV i stand til å konkurrere med landbaserte vindparker. Det skal nevnes at ny vindparkutbygging på land generelt stoppet opp i 2016 på grunn av en regel om nødvendig minimumsavstand til nærmeste bolighus på 10 ganger spisshøyden. Derfor ble landbaserte vindparker som konkurrerte om anbud utviklet med vindturbingeneratorer av en teknisk markedsstandard før 2016. I 2021 kunngjorde regjeringen at avstandsregelen "10-timers" ville bli myknet, og gjenåpne markedet for ny vindparkutbygging på land. Likevel er det ennå ikke innført respektive lovendringer, og de første fullt utviklede prosjektene vil komme inn i markedet tidligst i 2024/2025.
2.1 Kontraktsoppgjør (CfD)
I Polen auksjonerer forskriftskontoret energivolum i megawattimer (MWh). Disse bindene auksjoneres i form av indekserte 15-årige "forskjellskontrakter" (CfD). Avhengig av budgiverens tildelte budpris og markedspris for basisindekser, kan budgiveren få utbetalt differansen («negativ saldo») på månedlig basis. Alternativt, hvis basisindeksen overstiger budprisen ("positiv balanse") vil dette bli utlignet mot en fremtidig negativ saldo; eller til slutt må budgiveren betale den tilbake senere på slutten av en treårig oppgjørsperiode. Det er opp til regjeringen å sette en årlig takpris basert på LCOE for hver teknologi, den såkalte "referanseprisen" som ikke kan overskrides av budgiverne. Dagens anbudssystem deler fornybare energiprosjekter i to kategorier: (i) prosjekter opp til, og inkludert, 1 MW og (ii) prosjekter over 1 MW. I tillegg til kapasitetskategoriene er det også forskjellige teknologikurver. For å delta i auksjonen må prosjektet være fullt tillatt, og budgiveren må legge inn en budobligasjon på PLN 60.000 per MWp. Budobligasjonen tilbakebetales etter inngåelse av CfD-støttesystemet. En generasjonslisens er en forutsetning for CfD-oppføring for alle installasjoner som overstiger 1,0 MW kapasitet. Solar PV-prosjekter konkurrerer i samme kurv som vindinstallasjoner på land. I dagens kraftmarkedsmiljø har CfD-anbud blitt kommersielt lite attraktive, og mange investorer som ble tildelt CFD-er vurderer å ikke gå inn i CfD-støttesystemet, og foregikk deres budobligasjon.
2.2 PPA-er
Det polske PPA-markedet blomstrer for tiden, men opplevelsen av markedsaktører med PPA er fortsatt lappete. Internasjonale (og bankable) handelsmenn dominerer markedet foreløpig, men med industrielle aktører og bedrifter har det vært en kraftig økning i antall transaksjoner siden 2021. Det er etterspørsel etter både fysiske og virtuelle/finansielle PPA-er. Imidlertid er spillerne ofte uerfarne i å tildele risiko mellom nytte-som-produserte / prognoseerte PPA-er og baseload-PPA-er.
3. Prosjektutvikling
Nedenfor finner du en generell oversikt over utvikling og igangkjøringsprosess for store solenergi PV-installasjoner.
3.1. Sikring av land
Tomter for utbygging kan sikres ved (i) en leieavtale for tomter, (ii) en usufruct, (iii) en leasingavtale eller (iv) kjøp av land. Hver tittel står overfor visse juridiske restriksjoner og bør vurderes individuelt for hensiktsmessighet under de spesielle omstendighetene. Avhengig av landtittelen oppstår ulike juridiske risikoer hvis grunneieren blir erklært konkurs eller tvangsforhandlinger startes på grunnlag av boliglån etablert på landet. En annen viktig begrensning er 30-års maksimal tidsbegrensning på en langsiktig leieavtale. Likevel er den vanligste juridiske tittelen for å sikre land leieavtalen.
3.2 Planbestemmelser
Solar PV kan utvikles på grunnlag av en arealbruksbetegnelse, inkludert beskyttelsessoner i studien ("Studie") og den lokale masterplanen ("Plan") eller alternativt av en stedstillatelse ("WZ") i områder som ikke er dekket av en plan, inkludert jordbruksareal av jordklasser IV til VI. Det pågår en diskusjon om å utelukke jordklasse IV - som utgjør omtrent 40% av jordbruksarealet - fra solenergi PV-utvikling.
3.3 Miljøbeslutning
Utvikling av en storskala solenergi PV-installasjon krever ofte en konsekvensutredning før den kan få en beslutning om miljøforhold ("ED"). Basert på miljø-, sanitær- og vannmyndighetenes støttende meninger kan kommunens leder fatte vedtak om at det er nødvendig med en konsekvensutredning, og i et slikt tilfelle er investor forpliktet til å utarbeide rapporten om konsekvensutredning innenfor det omfanget som er foreskrevet av myndigheten. Alternativt kan kommunen opplyse om at det ikke er behov for en konsekvensutredning og kan fastsette andre løsninger for å begrense miljøpåvirkningen. Miljøkonsekvensvurderingsprosedyrer er komplekse og involverer offentlig deltakelse og konsultasjoner med andre miljømyndigheter. En rekke interesserte parter kan utfordre ED, inkludert lokalsamfunn og frivillige organisasjoner. Basert på ED skal det utstedes byggetillatelse innen 6 år, eller - i tilfelle av et faset prosjekt - innen 10 år. Hvis WZ-beslutningsmetoden tas for planleggingstillatelse, er en ED en forutsetning for å få WZ-beslutningen.
3.4 Bygge- og beleggstillatelse
I henhold til polske byggeforskrifter krever bygging og igangkjøring av store PV-installasjoner en byggetillatelse og, når byggingen er fullført, en beleggstillatelse. Det gis byggetillatelse for hele byggeforetaket, men det er også mulig å få flere tillatelser til delprosjekter og nett- og hjelpeinfrastruktur. Byggetillatelsen kan gi innfasing av utbyggingen. Som en del av søknadsprosessen for byggetillatelsen må søkeren sende inn detaljert designdokumentasjon utarbeidet av en kvalifisert arkitekt eller bygningsingeniør. Byggetillatelse er gyldig i 3 år og kan forlenges ved oppstart av byggearbeider og en passende oppføring i byggeloggen.
3.5 Nettforbindelse
For å få tilgang til det offentlige strømnettet må solar PV-installasjonen (i) innhente nettforbindelsesbetingelser ("GCC"), som er utstedt av en distribusjonssystemoperatør ("DSO") eller transmisjonssystemoperatøren ("TSO") og definere det tekniske nettforbindelsespunktet, og deretter innen en periode på 2 år (ii) inngå en nettforbindelsesavtale ("GCA") som angir tidslinjen for nettforbindelsesarbeid og elektrifisering. Det kreves en forskuddsbetaling på PLN 30 000 per MW med tilkoblet kapasitet for GCC. Den tilkoblede kapasiteten og den installerte kapasiteten kan variere, men dette krever individuelle diskusjoner med nettoperatøren.
3.6 Igangkjøringsprosess
Når byggearbeidet er fullført og dokumentert i bygningsloggen, kan man søke om igangkjøring av en RES-installasjon med nettoperatøren ("EON"). Innen 2-4 uker etter søknaden vil den lokale DSO (eller TSO) visuelt sjekke ereksjonen av installasjonen og starte energiiseringsprosedyren for eksport av den første kWh inn i det offentlige nettet ("ION"). Før eksport av første kWh generert av RES-installasjonen, og elektrifisering av installasjonen, må prosjektselskapet inngå en distribusjonstjenesteavtale med DSO eller en overføringsavtale med TSO ("DSA" eller "TSA"); Den må også signere en "kraftkjøpsavtale i testperioden" ("Test-PPA") for å dekke tiden til den får en strømgenereringslisens og utnevne balanseringsansvarlig part ("BRP"). Både Test-PPA og BRP er vanligvis signert med den lokale leverandøren av siste utvei, som er et konsernselskap for den lokale DSO. Formelt sett har res-installasjonen ikke rett til å selge energi før den får en generasjonslisens. Derfor selger Test-PPA-off-taker vanligvis energien på det tekniske balansemarkedet, og prosjektselskapet fakturerer den solgte energien til det lokale verktøyet etter at generasjonslisensen er oppnådd. Deretter, innen 2 til 4 uker etter signering av distribusjonstjenesteavtalen og Test-PPA, oppstår ION. Basert på ION oppnås en endelig beleggstillatelse, som er en forutsetning for å få en energigenereringslisens fra energiregulatorkontoret URE. Dette tar vanligvis rundt 2 måneder. Kraftkjøpsavtalen som prosjektselskapet tidligere inngikk med et handelsselskap (og en kommersiell balanseavtale) trer i kraft etter at energigenereringslisensen er innhentet. Også etter at energigenereringslisensen er oppnådd og innen fristen som er satt på auksjon, kan prosjektselskapet som driver RES-installasjonen gjelde for Zarzadca Rozliczen S.A. og URE for første månedlige oppgjør av den negative eller positive balansen (kontrakt for forskjell).
Konklusjon
Etter hvert som det polske markedet går inn i en mer moden fase, er det et økende skifte fra CfD-ordningen til en PPA-utviklingsmodell, som muliggjør en raskere rørledningsutvikling og salg av kraft direkte til høyt rangerte bedrifter utenfor takers. Men etter hvert som baseload-PPA-er vokser i popularitet, blir RE-produsenter også utsatt for prisvolatilitetsrisiko, gitt de ekstremt usikre og svingende energiprisene som er anslått for de kommende årene. Til tross for utfordringene knyttet til nettforbindelsesflaskehalser og lovgivningsmessig usikkerhet om bruken av land for PV-prosjekter, er det polske PV-markedet et ekstremt interessant segment for internasjonale aktører.
