Kilde: arbonbrief.org
Elektrisitet produsert fra kull kollapset med 23 prosent og gassen falt med 13 prosent sammenlignet med samme periode året før.
Samtidig økte solenergiproduksjonen med 13 prosent og vindkraftproduksjonen med 5 prosent.
Dette tillot 17 EU-land å generere rekordstore andeler av kraft fra fornybar energi. Hellas og Romania passerte begge 50 prosent fornybar for første gang, mens Danmark og Portugal passerte begge 75 prosent fornybar.
Fallet i avhengigheten av fossilt brensel ble hovedsakelig drevet av et "betydelig" fall i etterspørselen etter elektrisitet blant høye gass- og kraftpriser, ifølge Ember. Den legger til at EU må fremskynde utplasseringen av lavkarbonkraft for å imøtekomme etterspørselen som gjenoppretter seg samtidig som den holder seg på sporet mot klimamålene.
Rapporten viser at i løpet av de første seks månedene av 2023:
- Den strukturelle nedgangen for kull har fortsatt, til tross for volatiliteten i kraftmarkedet i EU.
- Solenergiproduksjonen økte med 13 prosent sammenlignet med samme periode året før.
- Utvidelse av vindkapasitet har blitt rammet av politiske utfordringer og økte priser.
- Kjernekraftproduksjonen falt med 3,6 prosent, men fransk atomproduksjon har økt siden april og forventes å fortsette å ta seg opp gjennom året.
- Etterspørselen etter elektrisitet falt med 5 prosent til rekordlave 1 261 TWh, hovedsakelig på grunn av høye kraftpriser.
Fossilt brensel faller
Over hele Europa falt produksjonen av fossilt brensel i løpet av de første seks månedene av 2023. Produksjonen fra kull og gass gikk ned med 86 terawattimer (TWh, 17 prosent), med fossilt brensel som genererte 410TWh (33 prosent) av etterspørselen, ifølge til Ember.
Det var 11 land som så et fall på minst 20 prosent og fem – Portugal, Østerrike, Bulgaria, Estland og Finland – der produksjonen av fossilt brensel falt med mer enn 30 prosent i løpet av første halvdel av 2023.
Det ble satt rekorder for den laveste totale produksjonen av fossilt brensel for perioden i 14 land, med Østerrike, Tsjekkia, Danmark, Finland, Italia, Polen og Slovenia på den laveste fossilproduksjonen siden minst 2000.
Flere land så betydelige perioder uten noen av de fossile brenselene som "tradisjonelt har vært grunnfjellene i deres kraftsystemer", bemerker rapporten.
Dette inkluderer Nederland, som bare brukte kull på fem dager i juni, og så rekordhøye 17 dager på rad uten kullbruk. Tilsvarende gikk Hellas i 80 timer uten brunkull (brunkull) på kraftsystemet i juli.
Spesielt kull falt med "simlende" 23 prosent, ifølge Ember, og sto for bare 10 prosent av EUs elektrisitetsproduksjon i mai – den laveste andelen som noen gang er registrert.
Månedlig EU-kullproduksjon vises med den mørkegrønne linjen i figuren øverst til venstre nedenfor, sammenlignet med fjoråret (lysegrønn) og gjennomsnittet (stiplet linje) og området (grå skyggelegging) for 2015-2021.
EUs generasjon (TWh) per måned for nøkkeldrivstoff, viser veksten av solenergi og nedgangen av kull. Kilde: Ember.
Den strukturelle nedgangen for kull har fortsatt, til tross for volatilitet i kraftsektoren siden den russiske invasjonen av Ukraina, som førte til antydningen om et kull-comeback.
I fjor steg kullproduksjonen med 7 prosent sammenlignet med 2021, delvis fordi kullenheter ble holdt online som nødkapasitet, med Tyskland, Italia, Nederland,
Hellas og Ungarn kunngjør alle planer om å forlenge levetiden til kullanlegg, gjenåpne lukkede anlegg eller løfte hetter på kullbrenningstimer.
I 2021 genererte kull 15 prosent av EUs elektrisitet (436TWh), opp fra et historisk lavpunkt på 364TWh i 2020 da Covid-19 forårsaket betydelig etterspørselsreduksjon.
Reduksjonen i kullkraft over hele EU i løpet av første halvdel av 2023 har ført tilbake nedgangen i bruken av fossilt brensel til sin pre-pandemiske bane.
I løpet av de første seks månedene av 2023 falt gassfyrt produksjon med 13 prosent (33TWh), ifølge Ember.
Importen av russiske gassrørledninger falt med 75 prosent til 13 milliarder kubikkmeter (bcm) i perioden, ned fra 50 milliarder kubikkmeter i første halvdel av 2022.
Ettersom alternativer til russisk gassforsyning ble hentet og lagring over hele EU ble etterfylt, falt gassprisene under toppene som ble sett i 2022. Dette bidro til fallet i kullbruken i løpet av de første seks månedene av 2023, sammenlignet med året før.
Ifølge EU-kommisjonen har EU allerede nådd målet om å fylle gasslagre til 90 prosent av kapasiteten, rundt to og en halv måned før fristen 1. november.
Gasslagringsnivåene har nådd 1024 TWh, eller 90,12 prosent, av lagringskapasiteten. Dette tilsvarer litt over 93bcm gass.
Denne økte lagringen skal bidra til å holde kulletterspørselen og kraftprisene lavere enn i vinter, sier Ember.
Solrik utsikt
Mens bruken av fossilt brensel har fortsatt å falle, har kapasiteten for fornybar energi økt i løpet av første halvdel av 2023 – og spesielt solenergi.
Etter rekordstor kapasitetstilskudd på 33 gigawatt (GW) solenergi i 2022, har tempoet fortsatt i 2023. Dette inkluderer:
- Tyskland legger til 6,5 GW (pluss 10 prosent) av ny solenergikapasitet.
- Polen legger til over 2GW (pluss 17 prosent).
- Belgia legger til minst 1,2 GW (pluss 19 prosent).
- Italia installerte 2,5 GW solenergi i løpet av de første seks månedene, sammenlignet med totalt 3 GW installert i hele 2022.
- Frankrike legger til minst 0.6GW i første kvartal 2023, betydelig over utplasseringen i samme periode i fjor.
- Spania forventes å akselerere distribusjonen fra 4,5 GW i 2022 til 7 GW i år.
Ember bemerker at veksten av solenergi sannsynligvis vil være en undervurdering av den sanne omfanget av solekspansjon, gitt at mange land ikke rapporterer "bak måleren", noe som betyr solsystemer som boligtak som kan brukes på stedet uten å passere gjennom en måler inn i det bredere systemet, som i stedet fremstår som "manglende" etterspørsel.
Vindsektoren har fortsatt å vokse i første halvdel av 2023 også, men i mindre grad. Ember tilskriver dette ulike barrierer.
Frankrike var kjent for sin vekst, med mer enn 0,85 GW vindkraft lagt til i første kvartal 2023. Tyskland la til 1,5 GW vindkapasitet mellom januar og juni.
For havvind ble det lagt til mindre enn 2GW kapasitet over hele EU i de første seks månedene av 2023.
Dette er delvis på grunn av økende prosjektkostnader for vindteknologi, hvor prisen på en vindturbin har steget med 38 prosent de siste to årene, ifølge en studie fra konsulentfirmaet Oliver Wyman. (Til tross for denne økningen er fornybar energi fortsatt den billigste kilden til elektrisitet, med kostnadene for landvind som faller med 5 prosent i 2022 ifølge International Renewable Energy Agency). Denne økningen, drevet av større inflasjonskostnadspress og høyere renter, har en negativ effekt på investeringer i prosjekter.
I tillegg har individuelle medlemsland retningslinjer som hindrer distribusjon, ifølge Ember. For eksempel bremser den administrative godkjenningsprosessen i Frankrike utplasseringen av landvind. Det mangler politisk vilje i landet til å endre dette, gitt lokal motstand mot teknologien, ifølge nyhets- og datanettstedet Montel.
Til tross for den relativt lille veksten for vind i begynnelsen av 2023, er EU-industrien fortsatt entusiastisk for fremtiden, sier Ember.
Det er bevis på at endringer blir gjort for å motvirke nedgangen i utplasseringen, bemerker tenketanken, inkludert politikkendringer i Polen for å redusere avstanden turbiner må være fra boligbygg og en samlet innsats fra EU-kommisjonen for å takle tillatelsesforsinkelser.
Uvanlig vindfullt vær i juli betydde også at eksisterende kapasitet overgikk samme måned året før med 22 prosent (5,5 TWh).
Totalt sett sto vind og sol for mer enn 30 prosent av elektrisitetsproduksjonen i EU for første gang i både mai og juli – og overgikk den totale produksjonen av fossilt brensel i mai.
Dette følger etter at vind og sol for første gang i 2022 leverer mer av EUs elektrisitet enn noen annen kraftkilde, ifølge en tidligere rapport fra Ember.
Bruken av fossilt brensel har falt over nesten alle EU-land (grå linje) i løpet av første halvår av 2023, mens fornybar energi har vokst over nesten alle (grønn linje) som vist i grafen nedenfor.
Vind- og solproduksjon sammenlignet med fossilt brensel i EU-land. Kilde: Ember.
I første halvdel av 2023 så Portugal mer enn 75 prosent av sin elektrisitetsandel komme fra fornybar energi, hovedsakelig vind og sol, som utgjorde mer enn halvparten av den totale produksjonen i både april og mai.
Etter 140 timer der vind og sol produserte mer enn hele landets forbruk, slo også Nederland for første gang på 50 prosent vind og sol i juli.
Tyskland kom også i nærheten, med en rekordandel på 49 prosent fornybar i juli.
Behovet for tiltak for å bidra til ytterligere integrering av variabel produksjon fra vind og sol «blir mer presserende», sier Ember.
"Negative" priser – der brukere betales for å bruke strøm – blir stadig hyppigere, bemerker rapporten. Den sier at disse periodene, vanligvis forårsaket av høy fornybar produksjon som presser elektrisitetsforsyningen over etterspørselen, kan være forstyrrende og forårsake markedsforvrengning som skader vind, sol og andre rene elektrisitetskilder.
Overbelastning av nett – der det ikke er nok kapasitet til å transportere strøm – blir også stadig mer utfordrende, sier Ember. For eksempel står det at 19 prosent av "bak-meteren" solenergi i Spania måtte "begrenses" i 2022, noe som betyr at den var bortkastet.
Rapporten bemerker:
"For at Europa skal kunne frigjøre de fulle potensielle fordelene ved vind og sol for kostnader, sikkerhet og klima, må disse begrensningene tas opp i systemplanlegging og støttende infrastruktur."
Usikker kjernekraft og vannkraft
Det var en viss forbedring i produksjonen sett på tvers av både atom- og vannkraftsektorene i EU i løpet av de første seks månedene av 2023, men mange utfordringer fortsetter å gjøre fremtiden usikker, sier Ember.
Vannkraftproduksjonen økte med 11 prosent (pluss 15TWh) mellom januar og juni, drevet av høyere produksjon i Sør-Europa og de baltiske statene etter fjorårets rekordstore tørke.
De nordiske landene hadde lignende ytelsesnivåer som i 2022, og holdt seg under 2021-nivåene, ifølge Ember.
Samlet sett var vannstanden i reservoarene over hele kontinentet høyere. Franske reserver var nesten 400 gigawattimer (GWh) høyere, for eksempel, noe som førte til bedre ytelse enn i fjor, men fortsatt under siste gjennomsnitt.
Europeisk vannkraft har blitt stadig mer begrenset og flyktig siden 2000, forverret de siste årene av alvorlig tørke. Dette var spesielt tydelig i 2022, da energiproduksjonen fra elveanlegg (de som utnytter den naturlige nedadgående vannstrømmen, for eksempel kanalisering av en elv gjennom et turbinsystem) i løpet av årets første seks måneder var lavere enn 2015-2021 gjennomsnitt i Italia (-5.039TWh sammenlignet med gjennomsnittet), Frankrike (-3.93TWh) og Portugal (-2.244TWh), ifølge EU-kommisjonen.
Vannkraftmagasinene ble også påvirket i blant annet land som Norge, Spania, Romania, Montenegro og Bulgaria.
"Gitt eskalerende klimapåvirkninger, kan man ikke stole på konsistent produksjon," bemerker Ember-rapporten.
I de første seks månedene av 2023 falt kjernekraftproduksjonen med 3,6 prosent (11TWh) sammenlignet med samme periode året før, ifølge Ember. Dette skyldtes i stor grad den tyske kjernefysiske utfasingen, stengingen av det belgiske atomkraftverket Tihange 2, driftsstans i Sverige og pågående problemer med den franske flåten.
Betydelige franske atomavbrudd i 2022 hadde en negativ innvirkning over hele Europa, og hadde en spesiell innvirkning på energisikkerheten og førte til at Storbritannia ble nettoeksportør for første gang på 12 år. Dette skyldtes at 56 av EDFs atomreaktorer over hele Frankrike kjørte på mindre enn halvparten av kapasiteten i september 2022, på grunn av driftsstans og presserende vedlikehold.
I løpet av de tre første månedene av 2023 var den franske kjernefysiske produksjonen 6,2 prosent (6,8TWh) lavere enn i 2022. Den "nærmeste fremtiden ser imidlertid litt lysere ut", bemerker Ember, med
Franske reaktorer overgikk 2022 med 18 prosent i april til juni (11TWh).
I tillegg, innen utgangen av året er 93 prosent av den franske kjernefysiske kapasiteten anslått å være tilgjengelig for å generere elektrisitet etter langvarige strømbrudd i fjor.
EDF har bekreftet sin spådom om 300-330TWh for 2023, etter at produksjonen hadde falt til 279TWh i 2022, det laveste nivået siden 1980-tallet.
Andre steder oppveier åpningen av det lenge forsinkede atomkraftverket Olkilutot 3 i Finland nå delvis stenginger andre steder.
Utsiktene for atomproduksjon i EU de neste årene er imidlertid fortsatt usikre, ifølge Ember.
Den bemerker at mens Belgia utsetter sin kjernefysiske utgang – opprinnelig planlagt for 2025 – forventer Frankrike bare gradvise forbedringer av kjernefysisk produksjon, med en full gjenoppretting en stund unna. Selv EDFs øvre grenseprognose for 2025 (365TWh) er fortsatt godt under gjennomsnittet på 410TWh fra 2011-21.
Høye priser reduserer etterspørselen
Det betydelige fallet i etterspørselen etter elektrisitet i begynnelsen av 2023 skyldtes hovedsakelig høye gass- og kraftpriser, ifølge Ember.
Etterspørselen etter strøm falt med 5 prosent til et rekordlavt nivå på 1261 TWh. Dette er enda lavere enn etterspørselen på 1 271 TWh i samme periode i 2020 på grunn av pandemien. Dette er det laveste etterspørselsnivået siden minst 2008 for nåværende medlemsland.
Gjennomsnittlige gasspriser mellom januar og juni 2023 var €44 per megawattime (/MWh). Dette er et fall på 50 prosent sammenlignet med nivåene i samme periode året før på €97/MWh. Dette er imidlertid fortsatt det dobbelte av prisene i første halvdel av 2021, på €22/MWh, bemerker rapporten.
Gassprisene forventes å holde seg høye resten av året basert på terminpriser, sier Ember. Den relative roen i gassmarkedet de siste månedene har også blitt rystet av trusselen om streik på tre store anlegg for flytende "naturgass" i Australia i august.
Dette har fungert som en "påminnelse om at risikoen for gassprisstigninger fortsetter, og øker etter hvert som vinteren og fyringssesongen nærmer seg", sier Ember.
Kullprisene har speilet gassprisene i løpet av første halvår av 2023. Rotterdam-prisene (den europeiske referanseindeksen) har i gjennomsnitt vært $134/tonn, sammenlignet med $275/tonn i første halvår 2022. I likhet med gass er dette fortsatt dyrere enn før krisen , med priser på $78/tonn i samme periode i 2021.
Gitt den prissettende rollen til fossilt brensel i Europas kraftsystem, forventes strømprisene å forbli høye, ifølge Embers analyse. Prisene var i gjennomsnitt €107/MWh for januar til juni 2023, et fall på mer enn 40 prosent sammenlignet med samme periode i 2022 (€185/MWh), men fortsatt det dobbelte av prisen i første halvdel av 2021 (€55/MWh) ).
Prisene på kull, gass og kraft (vist i grafen nedenfor) har alle falt fra toppene i 2022, men holder seg over de historiske gjennomsnittene.
Priser på kull ($ per tonn), gass og kraft (€ per MWh) i 2022 og 2023 (tidligere: solide røde linjer; prognose: stiplet), sammenlignet med historiske gjennomsnitt (svart stiplet linje). Kilde: Ember.
Høye kraftpriser bidro til å redusere etterspørselen etter elektrisitet med 4,6 prosent (61TWh) i de første seks månedene av 2023, sier Ember.
I tillegg, mellom november 2022 og mars 2023, introduserte EU-kommisjonen tiltak for å kutte EUs etterspørsel etter elektrisitet som svar på energikrisen.
Dette inkluderte å innføre en forpliktelse til å redusere strømforbruket med minst 5 prosent i utvalgte høypristimer, og samlet strømbehov med minst 10 prosent frem til 31. mars 2023 for eksempel. Nesten alle medlemsland lyktes i å redusere forbruket i løpet av denne perioden.
En rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) tilskrev to tredjedeler av etterspørselsnedgangen i 2022 som helhet til ikke-værrelaterte faktorer – spesielt reduksjonen i produksjonen fra energiintensiv industri.
Dette ble sett spesielt akutt i Tyskland, der produksjonen fra energiintensiv industri falt med 15-20 prosent i 2022 fra gjennomsnittet for 2021. Andre store industrisentre i EU som ser nedgang inkluderer Italia, Frankrike, Spania, Polen og Nederland.
Selv om noe av dette kan tilskrives energieffektivitetsforbedringer, respons på etterspørselssiden og umålt solenergi, er det klart at «demand destruction» også spiller en rolle, bemerker Ember.
Dette har økt bekymringene for konkurranseevnen til europeisk industri, fordi hvis den nesten 5 prosent årlige nedgangen i etterspørselen etter elektrisitet fortsatte gjennom 2023, ville det tilsvare det største årlige fallet siden 2009.
Den samlede etterspørselen hadde allerede begynt å falle mot slutten av 2022, med en "simlende 8 prosent nedgang fra samme periode i 2021, delvis på grunn av milde værforhold".
Men det er usannsynlig at værforholdene vil være like gunstige i år, derfor for å sikre at europeisk konkurranseevne ikke blir hemmet, må EU forberede seg på å møte kraftbehovet uten å kreve ødeleggelse av etterspørselen, sier Ember.
I sin rapport uttaler Ember:
"Første halvår av 2023 viste noen oppmuntrende tegn for energiomstillingen. Fossilt brenselproduksjon falt betydelig, vind- og solkraft fortsatte å øke, og andre rene kilder kom seg etter dårlig ytelse i fjor.
Imidlertid kan mye av den fossile nedgangen tilskrives et betydelig fall i etterspørselen etter elektrisitet, hvorav mye ikke er bærekraftig eller ønskelig. Mens trender med fallende kull- og gassproduksjon må fortsette for å nå målene på EU- og landnivå for dekarbonisering, kan ikke Europa stole på uønsket etterspørselsreduksjon for å oppnå dette."
Ember argumenterer for at EU må presse på for fortsatt elektrifisering for å nå sine klimamål, samt sikre at forholdene ligger til rette for å øke fornybar energi, for å sikre at kull- og gassproduksjonen fortsetter å falle uten uønsket etterspørselsreduksjon.
Viktige muliggjører inkluderer strømlinjeformet tillatelse, nettutvidelse og tilstrekkelig lagringsdistribusjon, sier Ember, samt fornybar generasjon.
For å låse opp sikkerheten og kostnadsfordelene ved lavkarbonkraft, vil det være «essensielt» å sette en koordinert tilnærming øverst på den politiske agendaen, avslutter Ember.
